はじめに
こんにちは、皆さん！今日はSalesforceで効果的なダッシュボードを作成し、チームと共有する方法についてお話しします。Salesforceは、ビジネスの成長を支える強力なツールですが、その真価を発揮するためには、適切なダッシュボードの作成と共有が不可欠です。Salesforceダッシュボードの作成
まずは、Salesforceダッシュボードの作成から始めましょう。ダッシュボードは、データを視覚的に表示し、ビジネスのパフォーマンスを一目で把握するためのツールです。Salesforceでは、様々な種類のチャートやグラフを使用して、ダッシュボードをカスタマイズすることができます。 ダッシュボードの作成は、左側のメニューから「ダッシュボード」を選択し、「新規ダッシュボード」をクリックすることで始めることができます。次に、ダッシュボードの名前と説明を入力し、保存をクリックします。これで、ダッシュボードの基本的なフレームが完成です。 次に、ダッシュボードに表示するデータを選択します。これは、レポートと呼ばれるデータの集合から選択します。レポートは、Salesforce内のデータを集計し、分析するためのツールです。レポートを作成するには、左側のメニューから「レポート」を選択し、「新規レポート」をクリックします。ダッシュボードの共有
ダッシュボードを作成したら、次はそれをチームと共有することです。Salesforceでは、ダッシュボードを共有するための機能が提供されています。ダッシュボードの共有は、ダッシュボードのページから「共有」をクリックすることで行うことができます。 共有する際には、共有先のユーザーやグループを選択し、共有の設定を行います。共有の設定には、「表示のみ」、「編集可能」、「フルコントロール」の3つのレベルがあります。これらの設定を適切に選択することで、ダッシュボードの情報を適切に管理することができます。まとめ
Salesforceで効果的なダッシュボードを作成し、チームと共有することは、ビジネスの成長を支える重要なステップです。この記事を参考に、自分だけのダッシュボードを作成し、チームと共有してみてください。それでは、皆さんのビジネスが更に成長することを願っています。この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました。
