はじめに
こんにちは、皆さん。今日はSalesforceのカスタムダッシュボード作成についてお話しします。Salesforceは、ビジネスの成長を支える強力なツールです。しかし、その真の力を引き出すためには、自分たちのニーズに合わせてカスタマイズすることが必要です。その一つが、カスタムダッシュボードの作成です。カスタムダッシュボードとは
カスタムダッシュボードとは、自分たちのビジネスに特化した情報を一覧表示するためのツールです。これにより、一目でビジネスの状況を把握することができます。例えば、売上の推移、顧客の傾向、チームのパフォーマンスなど、あらゆるデータを視覚的に表示することができます。カスタムダッシュボードの作成手順
それでは、具体的な作成手順を見ていきましょう。まずは、Salesforceのダッシュボードタブを開きます。次に、「新規ダッシュボード」をクリックします。ここで、ダッシュボードの名前と説明を入力します。名前は、自分たちが何を追跡しているのかを明確に示すものにしましょう。 次に、ダッシュボードに表示するデータを選択します。これは、レポートと呼ばれるデータの集合から選びます。レポートは、Salesforce内のあらゆるデータを集めて分析するためのツールです。レポートを選んだら、「追加」をクリックします。 最後に、ダッシュボードのレイアウトを選択します。これは、データをどのように表示するかを決める部分です。レイアウトを選んだら、「保存」をクリックします。これで、カスタムダッシュボードの作成は完了です。まとめ
Salesforceのカスタムダッシュボードは、ビジネスの状況を一目で把握するための強力なツールです。しかし、その力を最大限に引き出すためには、自分たちのビジネスに合わせてカスタマイズすることが必要です。この記事を参考に、ぜひ自分だけのカスタムダッシュボードを作成してみてください。この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました。
