はじめに: Salesforceのプロセスビルダーとは
こんにちは、皆さん。今日はSalesforceのプロセスビルダーについてお話ししましょう。これは、ビジネスプロセスを自動化するための強力なツールです。レコードが特定の条件を満たしたときに自動的にアクションをトリガーすることができます。レコード変更条件の基本
では、レコード変更条件とは何でしょうか？これは、プロセスが開始するための「トリガー」です。例えば、顧客が新しい注文を作成したとき、または既存の注文のステータスが「配送済み」に変更されたときなど、特定の条件が満たされたときにプロセスが開始します。レコード変更条件の設定方法
では、具体的にどのようにレコード変更条件を設定するのでしょうか？まず、プロセスビルダーを開き、新しいプロセスを作成します。次に、「レコード変更」タイプの開始要素を選択します。そして、トリガーとなるレコードタイプと条件を指定します。これがレコード変更条件の設定方法です。レコード変更条件の活用例
最後に、レコード変更条件の活用例をいくつか紹介しましょう。例えば、注文ステータスが「配送済み」に変更されたときに自動的に顧客に配送通知メールを送る、といったプロセスを作成することができます。また、新しいリードが作成されたときに自動的に営業担当者にアサインする、といったプロセスも可能です。 以上がSalesforceのプロセスビルダーとレコード変更条件の基本的な使い方です。これをマスターすれば、ビジネスプロセスの自動化がさらにスムーズになります。皆さんもぜひ試してみてください。この記事はきりんツールのAIによる自動生成機能で作成されました。
